Portföy Yönetimi: Müşterilerin finansal hedeflerine uygun olarak portföyler oluşturmak ve yönetmek.
Yatırım Danışmanlığı: Müşterilere yatırım stratejileri ve fırsatları hakkında tavsiyeler vermek. Bu, piyasa analizi, risk yönetimi ve portföy çeşitlendirmesi gibi konuları kapsar.
Varlık Yönetimi: Müşterilerin mülkiyetindeki varlıkları yönetmek ve değerlerini artırmak için stratejiler geliştirmek. 4)
Yatırım Araştırması: Finansal piyasalardaki gelişmeleri takip etmek ve analiz etmek, şirketlerin performansını değerlendirmek ve yatırım fırsatlarını belirlemek için araştırma yapmak.
Risk Yönetimi: Müşterilerin yatırımlarını korumak ve olası riskleri azaltmak için stratejiler geliştirmek ve uygulamak.
Kurumsal Finansman: Şirketlere sermaye sağlamak, birleşme ve satın almalara danışmanlık yapmak, hisse senetlerini halka arz etmek gibi işlemleri yönetmek.